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从调研类型来看，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证(zheng)券公(gong)司的调研次数(shu)占比依次(ci)为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的(de)29.8元/股一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至4月底的(de)55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着(zhe)公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治(zhi)療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰(tai)牠西普(pu)的專(zhuan)利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥(yao)資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股(gu)坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👙👢，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥥🍑💗。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突(tu)迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿(mao)易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、那么此时，市场选(xuan)择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性(xing)最好(hao)，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出(chu)现一定程度(du)的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛(sai)道进行投资。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。