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2025-06-28
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展望2H25，我们(men)对美股金融板块(kuai)仍(reng)维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随(sui)降(jiang)息节奏放缓(huan)和关税(shui)政策反(fan)复，短期可能(neng)造成投(tou)资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客(ke)户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市(shi)场波动环境下，客户(hu)资(zi)金可能(neng)优先流入货币(bi)市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付(fu)清算层面，我(wo)们认(ren)为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支(zhi)付(fu)渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而(er)产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策(ce)面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放银(yin)行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。英勇之地联动铠甲勇士
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