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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么(me)下(xia)行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)隔(ge)绝大部分短传导链条(tiao)的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时(shi)间维持低位，A股(gu)供需格局(ju)改(gai)善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的(de)影响是中性(xing)的。
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