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2025-06-28
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。天津快板评苏超
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