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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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