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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👡💓，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🩳💗🍅，部分外资券商陆续上调中国投资评级👛，对政策**的期待👚、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍆🍊，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、供应：2025年上半年尿素行业(ye)新投产能350万吨(dun)左右，目前个别装置稳定(ding)性仍有待提升，但(dan)产能增量已带动尿素(su)日产长期位(wei)于20万吨(dun)以(yi)上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提(ti)升速度(du)。9月之后(hou)尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度(du)有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西(xi)北地区产能增量较(jiao)大(da)，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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6月25日，境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)(mo)突(tu)破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。6月27日，債(zhài)券型ETF總槼糢創新高，突破3700億元。其中，信用(yong)債(zhai)ETF總槼糢突(tu)破2100億元，公司債ETF易方達(dá)（511110）等3隻首(shou)批基準做市信用債ETF槼糢均已突破200億元。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👡，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🤍💗💗👜，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥾，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💟，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路😠🥿。OPEC+ 增产加快👜💋，美国产量高位回落的情形下😠，轻重油价差有望重新走扩👄，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会💘🍒。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥭💝🍄，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块👙；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。