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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技(ji)术阻力(li)——当前市场(chang)尚未形成再度(du)上攻合(he)力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面(mian)不能(neng)达成温和(he)放量配合，市场(chang)或由(you)强势上涨再(zai)度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝🧡🥭🎒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩳💔🥭，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋🥒；中长期而言，更重要的是判断风格💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍋。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥾👗😻👞，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💌，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥾，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥥，下同）进口。具体事项公告如下：

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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其(qi)敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)(lian)蓆(xí)首蓆(xi)投資官基思・勒(lei)納(nà)錶(biǎo)示，他提到(dao)了特朗普總統(tǒng)(tong)的稅(shuì)收灋(fǎ)案(an)最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期(qi)中的降息(xi)。“所以我認(rèn)爲(wèi)(wei)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)走高(gao)，” 他補(bǔ)(bu)充道。“但在(zai)此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)(kao)驗(yàn)。”

2、从需求看🩳🥒，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱💓👠，1-5月外需同比增长20.02%💔🧡👠💯，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍅🍎👄，同比下降3.73%👗🍇🤍🧡；热卷周均表需317.87万吨💌，同比增长1.71%。从国内需求看🍆，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🍑💗🥬，制造业需求处于高位但表现分化🩰🍒🍆💝，工程机械👛🍓🍋、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观👜。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力👘🍉👞。