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2025-07-01 20:58:27 作者：染指灰色的人生

田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注🥾？对此🥦🍋😈🥑🍍，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🩲🥒🥭、中欧港股通精选基金经理付倍佳💝🍏😈、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥔🧅💋🍉、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🩱🥔、诺安精选价值基金经理唐晨💌🍄，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍑。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月(yue)16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量(liang)后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货(huo)币政(zheng)策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招(zhao)聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历(li)山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

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2、工业硅主(zhu)要观点(dian)：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业没有(you)明确的减产(chan)或供应限制政策等(deng)利多信号之前，硅(gui)价预计还将承压，下半年核心(xin)运行区(qu)间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力上升，硅价还有可能(neng)冲击行业最低现金成本线。后(hou)续(xu)需关注硅煤、电价变化对成本带来(lai)的变(bian)动，价格低位下需防范供应端减产(chan)风险，持(chi)续关注硅厂生产调整情况。策略方(fang)面，当前未出现(xian)明显利多信号(hao)，工业硅仍维持(chi)逢(feng)高(gao)沽空思路。核心逻辑：

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