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欧美精品一区二区在线电影
2025-06-28
欧美精品一区二区在线电影
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性(xing)循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。
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