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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄🥭🧄😠😈；3）消费类需求受国补政策提振🤬💕🍏，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😡👚。以旧换新政策效果持续显现🩰👚👗💗，消费品制造业其他家用电力器具制造💟、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤍🍄、20.7%🍈🧅💖，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊🧅🥬，深市港股通净流入148.92亿港元。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥦🥔😻🍒💗，这两天也迎来客流高峰😠💓🍌🍎，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍈😠🍋、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍏🍍🩳👝，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👠🩳，去茶山也显示127杯制作中。

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坚持犯自己(ji)犯过的错误的人也(ye)不用太不高兴啊(a)，至(zhi)少股市上85%以上的人是这样的。有人(ren)陪总是一件不(bu)错的事情(qing)。（2012-06-26）

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1、3👡💋、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🩲，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加😻👗，在5、6月集中到港🩰。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢💟🥾。

2、4👝🍊👝、总结：供需层面驱动有限😈👠，成本支撑预期增强。综上所述👠🥒，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥒，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍈💘😠💯💘，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👡。综合来看🍓👛💟，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍍💋，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。