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2025-06-27
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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。叶一飞创造中国赛车历史
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