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2025-06-27
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是(shi)因为(wei)，稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致(zhi)。
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