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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的(de)机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期(qi)走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽(sui)然先锋集团大多数计(ji)划参与(yu)者的账户余额(e)在不断增加(jia)，但(dan)越来越多的人通过(guo)困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行(xing)了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期(qi)下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、中信证(zheng)券首席经济学(xue)家明明表(biao)示，美国对(dui)华存(cun)量(liang)关税对出口的压力不容忽视，但汇率走(zou)势(shi)更取决于国内消费等政策的对冲力度(du)，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进(jin)展(zhan)。在央行灵活的稳汇率(lv)政(zheng)策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态(tai)。

2、行业层面，展望7月份🩳💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🥭🥕，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥦👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳👢🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝👄👛，中报盈利或有改善，如汽车🥿🍉💖👢💟、光伏👿🍉🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💕🍌，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🍋，有望延续两位数增长🥾🥦🩰，其中饮料乳品、农副产品👗🍅😈🥿、家电🍉🎒👝🥒、家具😡、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽🤬💋🥝🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍇🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻🧅😻🥑。