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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股(gu)强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同(tong)），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均(jun)有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就(jiu)昰(shì)(shi)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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1、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动💕，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🤬🩱，提振了市场信心🥝。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”👡🩱。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环👄、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环👿🍍🌽、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面👢🍄👅🌽，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益👢🥕、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”💛🍌💔、更加突出塑造市场“生态”🍅🤍。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💌🥥，相比五月末上行0.60x。