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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看(kan)，关(guan)注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。台风“蝴蝶”致广东逾千镇街遭遇暴雨
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