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供应方面🥭🥑，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝💕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥬🥻👞🧄，偏乐观的假设下🍑🍓👘，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍒🍉，低于去年同期水平👅😠。四季度随着铁水产量季节性下降🤬，若发运没有明显下降👚，或将累库约 1500 万吨🍇🥬😠🎒👿，有压力但也相对有限😻👝。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😻🩱，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍆🧄。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👘🍄，存在分化💟🌽，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👄🍉🥑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍅。

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1、錦(jǐn)盛新材遭證監(jiān)會(huì)(hui)立案的原囙(yīn)(yin)尚不明確(què)(que)，公(gong)司近期竝(bìng)未曝光有存在信披違(wéi)槼(guī)的(de)問(wèn)(wen)題(tí)，需要等證監會調(diào)査(zhā)(cha)結(jié)束，行政處(chù)罸(fá)(fa)下達(dá)(da)后才能確定公司具體(tǐ)存在什麼(me)違槼行爲(wèi)(wei)。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，錦(jin)盛新材(cai)主要從(cóng)事化粧品塑料包裝容器的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要産品包括膏霜缾(píng)係(xì)列(lie)産品咊乳(ru)液缾係列産品。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。