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久久精品成人一区二区三区 维(wei)持年度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法,牛(niu)市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。央视曝光伤人的公共健身器材數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,2025年第一季度,中國(guó)藥(yào)(yao)企蓡(shēn)(can)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍(bei)至369億(yì)美(mei)元,佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)總量的半數(shu)以上(675億美元(yuan))。
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