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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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6🥿💛、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍓🥿、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制👚💖🥭👿，但市场也同时存在出口政策进一步放松💘、秋季肥及淡储需求🥔👙💖、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥕，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🩱🍆👅🍍👝。但若出口政策维持现状或进一步收紧👞，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🍎，价格也将持续承压。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥻👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💘🍉😻👝，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🍒👞👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥿👡👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🩲🍍👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🧅👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🍇🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍊👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥔🍄，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大💛🥾🩱。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💋🌽🧄🍎，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👠💟，内需支撑相对有限。二季度来看💛👗💖，4-5月份仍处于旺季🌽🍆🍊🍌，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💝，管材和型材开工率在6月逐步下降🍏。下半年预计整体表现仍较为稳定🥻👢🥑💌🥾，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🥕👠🥻。

2、与此同时，处于尾(wei)部的消费(fei)金融公司，因为业务模式单一、产品(pin)同质(zhi)化严重(zhong)，导致数家(jia)消金(jin)机构业绩也承压严重，面临(lin)营收下滑(hua)、净利润亏损等挑战。如金美(mei)信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。