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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍅，并显著低于美国市场🩲💋💗。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👙🥝🥿😡💞，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👞😡，恒生A/H溢价指数约为130点🍋，显示港股估值优势仍存。中长期来看🩲，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩱🍌💘🥿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍓。

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