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2025-06-28
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1💘👅🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🍎，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩰🤍，同样高于全A（非金融）的-13%🥑🍊🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👘🍋👢💗、医药6%）💋🍎，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬。相比之下🥥💗🩲👞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥝🥑💔🤍、信息服务等细分领域👿🥑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅💕🍑🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤬，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💗，全部港股从-3%升至12%🍎🍑🥔，二者增速差从8pct降至-6pct💕🥬💞💟。扁担女孩声明：上大学前不开账号
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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