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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)(huan)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設(she)備、通信設備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)(jia)用電器、白酒等領(lǐng)域(yu)交易佔比相對較(jiào)低。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💟👛🧅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💝💛🍊🤍👿。美国下游各行业中🍉，包括汽车及零部件💖、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👞👜💔👞，但是整体驱动有限👞👗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥻，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🤬💟。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关🍄🎒。为了压缩成本🧅🍄👛💞，厂商冒险使用一些更便宜的🥝👘🍄、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热🩰，进而造成电芯产品不合格👙🍒👜🧅🥕。这样虽然节约了成本🍈🍑👜🍍，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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1、根据行业中观景气🩱💓🥿👿👙、宏观周期💌、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👛😈🥻、乘用车🩲🍈💟、光伏设备、电池、家用电器🍄、医疗服务🩰💘👝、消费电子🍏、半导体、计算机设备👞、保险、电力🧄🥕、燃气等行业💗🥦。

2、目前还不清楚**希望达(da)成的贸(mao)易协议会有多全面(mian)。特朗普吹捧的与英国达成的协(xie)议虽号(hao)称(cheng)全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最(zui)近与中国签署的协议(yi)在芬太尼走私以及美国出口商进入中(zhong)国市场等问题(ti)上也留下了诸多疑问。