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2025-06-28
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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀(zhang)持续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。
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