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2025-06-27
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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走(zou)强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均(jun)下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。广西梧柳高速迎客松被砍 官方回应
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