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亚洲精品久久午夜麻豆
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2025-06-27
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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中,把握高切低节奏是获(huo)取超额(e)收(shou)益的关键,而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例,近期板(ban)块(kuai)的走强(qiang)固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑,但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang),板块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来(lai)看,我(wo)们依(yi)然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期,板块中枢(shu)上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的投资者而(er)言,在短期(qi)波动思维(wei)下,板块(kuai)的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降,在“守住胜利果实”的心态下,部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时,新(xin)消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落,表明资金开始(shi)流出,选择(ze)性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算(suan)力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出,部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高切低。
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