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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然(ran)气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳(ao)元。

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自 2023 年底(di)以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正(zheng)聚焦(jiao)于酒店、住房等(deng)服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚👛，主要受内外需求不足🩳🍆🧅🩰、价格拖累等因素影响💓👝🥦。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍄👢🍋、中游设备保持正增🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟💔👝、光学光电子🧡🤍、消费电子💛💔👞🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🥔🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞💔🩰，受益于扩消费政策提振🩳💗🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🍅👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞💕、农副产品🍄💗、家电、家具、饰品🥾👞🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥾🥒；此外贵金属🥒😈、燃气、电力🥒👚🍋🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善🍇💞👞。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞🩳💋👿，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍍。也要承认💋🍊，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠🍎💯💖💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧅💯，结构性改善还不是牛市级别😠💯。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍌。短期可能还有博弈性的指数冲高🍌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。