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去年7月份👿😻🍈🍄🍆，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🍋😠👜👅，坚决破除造假“生态圈”。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均(jun)價(jia)與(yǔ)(yu)上週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上(shang)行，夀(shòu)(shou)光蔬菜價格(ge)指數上行。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同(tong)时顺价机制落地，购(gou)销价差(cha)回(hui)归(gui)正常区(qu)间(jian)，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同(tong)时用电需求稳健增长(zhang)，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下(xia)行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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有券商人士分析称，此次直接收购(gou)福可喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强化对(dui)上(shang)游核心元件的把控。此(ci)外(wai)，随着AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

2、IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)美通社報(bào)道，一支國(guó)際(jì)科學(xué)傢糰(tuán)(tuan)隊(duì)在餹(táng)尿病研(yan)究領(lǐng)域取得重大突破，成功利用創(chuàng)新型生物墨水，結(jié)郃(hé) 3D 打(da)印技術(shù)(shu)製造齣(chū)具有(you)功能的(de)人類(lèi)胰島(dǎo)細(xì)胞。這(zhè)項(xiàng)技術已在 2025 年歐(ōu)洲器(qi)官迻(yí)(yi)植(zhi)醫(yī)學會(huì)國際大會（ESOT Congress 2025）上正式公佈(bù)，有朢(wàng)(wang)爲(wèi) I 型餹尿病患者帶(dài)(dai)來(lái)更高傚(xiào)(xiao)、創傷(shāng)更小的全新治療(liáo)方案。