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欧美精品一区二区在线电影
2025-06-28
欧美精品一区二区在线电影
展望2H25，我们对美股金融(rong)板块(kuai)仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要(yao)覆盖公司较为积(ji)极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随(sui)降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金(jin)可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高(gao)的股票(piao)基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业(ye)。另(ling)外，不排除下半年市(shi)场回调压力(li)，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健(jian)增长和数字支付渗透(tou)率提升(sheng)，清算龙头继续保持规(gui)模效应和(he)网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态(tai)势(shi)不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议密切关(guan)注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空(kong)间。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
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