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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據(ju)，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延(yan)續增加(jia)，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)(ya)。另外，需求(qiu)註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下(xia)跌，養(yǎng)(yang)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)(sun)，養(yang)殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰(tai)意(yi)願增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增(zeng)加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一定(ding)緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)來看，目前(qian)各地高溫(wēn)高濕(shī)(shi)天氣(qì)不利于(yu)鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)(bei)貨(huò)意願下降，進入需求淡季后(hou)，需求耑(duan)對蛋價亦形成利(li)空(kong)，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后(hou)，低位震盪(dàng)。根據需求(qiu)的(de)季節(jié)性槼(guī)(gui)律，8月底(di)開始，學(xué)校開(kai)學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)(qing)節(jie)日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對蛋價形成利多。然(ran)而攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)來自(zi)供給耑的壓力，預(yu)計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低(di)于(yu)去年(nian)衕(tòng)期(qi)。后期重點(dian)關(guān)註養殖耑淘汰意願及需求耑變(bian)化對蛋價的影響(xiǎng)。

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1、从个股来看😻🩲，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍎🥔🥦、稳健医疗（144家）🥿💓🥬👚、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥭🥾。

2、我们(men)以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节(jie)点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十(shi)二》）