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3🥭👠🍑、观点🥬🍋🍄🤍😻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💘🍇，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键😻👢，一是在价差扭曲下💌😈🥒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💖💖🍌，去库格局下现货支撑逐渐显现👙💌；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥝，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥦🍑，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉👛👄，这种风险存在但概率不大🥻👙💓🥻👠，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👝👙👢，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍊🍈🩳。二是Comex铜是否持续高溢价🥝🍎🩳？高溢价源于关税的不确定性🌽🍄，若铜进口关税确定🥻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥒🥔👡🍑，面临再次补库😈🍊💌🩰🥝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥿💗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥭，下有供给支撑的局面👄👄🩲，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍌💌，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👜。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👙，“故事”容易证伪时段。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提(ti)陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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