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色色色撸
2025-06-27
色色色撸
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。《剑星》PC版63%玩家来自中国
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥💯，美联储降息预期影响港股表现🍑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔，尤其港股表现更为强势💋💞🩲🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢💞👠。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘🥔💯🥻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💯🍌🥿，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💟🌽，有望相对港股走强😻，但短期概率不大😡🍋💖🥿。此外👡😡，关注美联储降息预期🍍🍄🥕🥬💘，若降息时点持续延后🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏🍍🥾👄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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