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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝💌🥻💓😠、增量资金及风格交易热度🥕🥒🥥🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝🍅。具体来说，第一😈🌽，从历史来看💖👗👢，近十年7月市场风格相对均衡👚👗💗，大盘风格略占优。第二🍆💛🍋💯，外部流动性方面🧡🥒👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆😻💟，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供(gong)应端(duan)，原料来看，印(yin)尼雨(yu)季延续使得矿山(shan)出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水(shui)维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱(ruo)，在(zai)经历二季(ji)度探底后价格回升持稳；铬(ge)矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体(ti)呈现增长态势，社会库存于二季度整体(ti)出现一定(ding)去化，结构性过剩压力(li)得以(yi)缓解，低利(li)润下排产或也有(you)一定压缩(suo)空间以(yi)改善产业链(lian)。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上市公司。截(jie)至今年一季度末，該(gāi)(gai)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生(sheng)物支付4500萬美元后(hou)，傢(jiā)底(di)可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司(si)還(hai)裁員(yuán)(yuan)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生物幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)(shi)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)(huan)了一傢美國(guo)殼(ké)公司，首付欵資金能(neng)否到位目前還存(cun)在不確(què)定性。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等🩱🩱🥻，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👄👞，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👞👠🍒🍆，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👝😈；2022年：-26.89%🥒；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍏👅👅🧅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄🍌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👢🥭🤍、评论、预测💋、图表、指标、理论💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍🍈。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍆，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧡👛🍅，基金投资须谨慎。