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欧美性猛交XXXX乱大交3维持(chi)年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。。
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