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2025-06-28
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3) 经济基本面来看💗,内需不足👙🥿、物价低迷仍对企业盈利产生制约👞🥭。5月CPI同比下降0.1%🍋💛💕,小幅好于市场预期👞😠🥒,5月PPI同比下降3.3%👄,降幅较上月进一步走扩🥒💘😠,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍊🍉😻💕🥬,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足🥬、部分行业产能过剩也是重要原因🍍🎒。提振物价的关键在于“扩大有效需求💓,畅通供需循环,打通实体经济堵点”🩱,需要“财政🩰💌🥬🩰🥔、货币、产业🍆、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🥻🥾,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💝,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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成份股方面🍋🍋🥕,航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%💔,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停!航天彩虹💛、国睿科技跟涨超6%🍉。
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价🩱。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🩱🍏🍄🥭🍆。发现资产影响关键变量在于战争规模🍇🧄🤬、是否涉及主要经济体、通胀环境🍏🍓🍓🍈、货币政策及战后重建情况。
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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的(de)6年来产量高位,进口量受到美国制裁影响一度有(you)所(suo)下降,但(dan)整(zheng)体仍处于近2年来的高水位(wei),对中国出口量近期下降较为明显,从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果(guo)让伊(yi)朗(lang)出口中断,料将对中国市场产生较大冲击。。
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