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本周市场在金融🥑🥑🧡🥦、军工上涨助推下实现强势上涨🥝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩲🍒。风格方面🍍💓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥑💖🥔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😻🍎🍈🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇。本周沪指的“三连阳”👙🥒😡🍇，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥦💟🥝👄🍋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💋🍍🥕🍍😠；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、“市场(chang)开始关(guan)注(zhu)一些(xie)更积极的增长因(yin)素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思(si)・勒(lei)纳(na)表示，他提到了特朗普(pu)总统(tong)的税(shui)收法案(an)最(zui)终(zhong)通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走(zou)高，” 他补充(chong)道。“但在此过(guo)程(cheng)中肯定会有一些考验。”

2、從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕比下降(jiang)4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需(xu)317.87萬(wan)噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于(yu)后期需求(qiu)預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段(duan)，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。