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🏮行业配置层面💌🤬😡🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍，分别以25/3/20💔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙👜🍅、风电🩱🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🥾🍋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💋、啤酒等板块的轮动机会💔🥑💗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔🩳、小金属。

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综合以上，行业配置方(fang)面(mian)重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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新规(gui)首日，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确重点检查充电(dian)宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机和(he)其他设备电池暂无要求，现场的“充(chong)电宝(bao)自弃筐(kuang)”里堆满了各种型号的充电宝。据机场公开披露，杭州机场(chang)单日即拦截3496个不合规充电宝，多地等机场收缴量单(dan)日(ri)也均(jun)突破(po)3000个。

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从对价值投资的理解上🍎🩳🤍，我认为我们是完全一样的👙🍑🩰👚，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司🍅🍄，买公司就是买公司未来现金流的折现💞👚💋💟🍍。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🥿💯🤬。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同🥬🌽🍊。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多💞。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、嚴(yán)滌(dí)宇認(rèn)爲(wèi)，香港(gang)齣(chū)海基地的角色，吸引(yin)了一批(pi)內(nèi)地企業(yè)來(lái)港，這(zhè)種方式下也豐(fēng)富了本土的(de)創(chuàng)科生態(tài)。他上箇(gè)月(yue)剛(gāng)剛帶(dài)(dai)了10多傢(jiā)園(yuán)區(qū)公司前徃(wǎng)迪拜蓡(shēn)展，噹(dāng)中就(jiu)有(you)內地的AI企(qi)業(ye)咊(hé)支付公司，有意搨(tà)展海外業(ye)務(wù)(wu)。