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2025-06-28
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从市场规模看,根据弗若斯特沙利(li)文报告,海天味业是中国调味品行业的领(ling)导者,按2024年的收(shou)入计,2024年(nian)中国(guo)调味品市场规模(mo)达(da)人民币4981亿元,海天味业的市场份额为4.8%,在中国调(diao)味品市场排首位。
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從(cóng)市(shi)場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)看,根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者,按2024年的收入計(jì),2024年中國調味品市場(chang)槼糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元,海天味業的市(shi)場份額(é)爲(wèi)(wei)4.8%,在中國(guo)調味品市場排首位。
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从时间成本及(ji)行情波段视角看,当前(qian)创新药、新消费等热门方向可能已经阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端(duan)侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出,部分资金已(yi)经有意(yi)愿进行(xing)“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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5月底以(yi)来,我们反复提示6月(yue)市场主(zhu)线有望(wang)再(zai)度偏向科技成长。近期以传媒、通(tong)信、医药为代表的科技(ji)成长板块正逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线。
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尽管如此,与前几次危机不同,如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码。第一,过去20年,内需现在已成(cheng)为该(gai)地区增长的主要驱动力(li);第二,中国超越美国成为东盟(meng)最大的出口产品需求方,区域内贸易依存度显著提升;第三(san),该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间,运用货币政策(ce)和财政政策来抵消贸易战的影(ying)响。
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华创(chuang)证(zheng)券也认为,在相对低利率环境下,银行盈利和分红的稳健性依旧凸显,且中长期资金入市的逻辑未变(bian),股息(xi)率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝(jue)对收益。。
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