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从估值方面来看🥦💓🤍🍆，Wind数据显示🍑，截至周四（6月26日）收盘🎒🥕，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👞，中长期配置性价比凸显。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏(pian)差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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腾景科技3月3日(ri)披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光(guang)学技(ji)术的开发及应用，在几何(he)光波导、衍射光波(bo)导(dao)、AR光机(ji)模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了(le)合(he)作关系，已有几何(he)光波导片等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印(yin)衍射波导片(pian)初步完成产品(pin)开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量(liang)生产阶段。

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在货币政策基调上👗🍄，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥾💯。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👡🍍，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也可能有所提速(su)；但ETF、外資未有明(ming)顯(xiǎn)(xian)增量。

2、6月中(zhong)国轻纺城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月(yue)空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产量环比均下行。