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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-29
日韩欧美国产偷亚洲清高
行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的(de)收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信(xin)）。
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