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錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中(zhong)國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立(li)案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根(gen)據(jù)相(xiang)關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有所(suo)收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、方正(zheng)证券李珍(zhen)妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探(tan)期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推(tui)广(guang)落地。根(gen)据维(wei)深预测，随着更多(duo)品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地(di)，预计2025年(nian)，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有(you)望达14亿副(fu)，渗透率约70%。