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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍍,是基准判断。这个判断有什么下行风险👝🥥🥭😠🍌?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🩱💕🥕🩲、货币、经济数据验证👜。当前市场主要的下行风险🍒🧡,只能是长传导链条的风险👅👛,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👡🩱,强化全球衰退预期🍄。这种情况下🤬,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍄。而在中长期中美竞争视角下😡🥦🥒,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍄。
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所(suo)(SIPRI)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示,2024年,全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)(lai)最大增幅。
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