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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。以总理证实打死伊朗情报部门负责人
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