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2025-06-27
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展望2H25👠，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看👝👚🍒，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🥒，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥿🎒👢🥬💌。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍒🍎👞，管理费收入增速可能放缓🍇🍌👄🤍，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💓🍄。3）支付清算层面🍏🍊，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看💔🧄🥬，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💖。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🧡，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。叶一飞创造中国赛车历史
展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏(hong)观层面经济(ji)预(yu)期相(xiang)对稳(wen)定、中(zhong)观(guan)层(ceng)面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指(zhi)引或(huo)管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望(wang)继(ji)续保持较高的盈利水平(ping)，但伴(ban)随降(jiang)息节(jie)奏(zou)放缓和(he)关税政策反复，短期可能(neng)造成投资(zi)银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半年市(shi)场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层(ceng)面，我们(men)认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网(wang)络效应，而(er)产业链上的数字钱包(bao)/收(shou)单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为(wei)美国金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正(zheng)处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。
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久久久久成人精品亚洲综合 在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥥，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💌👅🥬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥬🍓，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🥝💗，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍄😡，在短期波动思维下🍈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥦，表明资金开始流出💋🧅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍑👗，部分资金已经有意愿进行高切低🍆💕。中东冲突不断扩围 伊以冲突是否会长期化？专家分析中欧跨里海直达快运开通、中吉乌(wu)铁路项目正式启动、“霍尔(er)果斯—东大门”经济特区无(wu)水港(gang)成为内陆发展(zhan)热土、中亚地区首个中国图书中心成立、中国同中(zhong)亚国家已建立90多对友好省州(zhou)（含友城）关系……在机制推(tui)动下，中(zhong)国和中(zhong)亚合作快(kuai)速发展、全面推进，2024年双边贸(mao)易(yi)额达到了创纪(ji)录的948亿(yi)美元。
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