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2025-06-27
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首先(xian),在客户结构(gou)上,奕斯伟计(ji)算对大客户的依赖(lai)程度令人咋舌。2022年至2024年,来自第一(yi)大客户(《招股书》中(zhong)称客户A)的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元,收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥕👚👢🩱🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🩳👙,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👅🩱🥭🌽,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗💔,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💋🩳🤍,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾🤬,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥝👝🩲,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕💋👗,在观测到PPI的显著修复之前💗💗🥝👞,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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