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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💟💞🍋💛，A股消费+制造+周期👞👛🥝💗，港股更偏科技互联网💋🥾💖🍒，受价格下行的影响较小🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡😻👢，显著高于全部A股的-3%🍉🍍👅🥕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😠👡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱🤬🍑🍑、煤炭6%）🥑🍊，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧅、电子5%😡、电力设备4%）等💕🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍒🥿🧡👚🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛、通信12%），且更偏向于互联网💘🍓💛🥿💖、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💯👚😻、美团等互联网巨头🤬🥬💕💖，消费🥭🥻😡、制造等行业占比不高🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰👡，因此对价格更敏感🍅🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🌽🍋，全部港股从-3%升至12%💝，二者增速差从8pct降至-6pct💋🥔🌽🍓。湖南常德一烟花厂突发爆炸，现场多人受伤满脸是血！
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