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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)(ye)展開(kāi)了(le)一輪(lun)積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速消(xiao)化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節(jie)奏(zou)反彈(dàn)。

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6月27日(ri)，央行召开(kai)第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国内市场流(liu)动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情(qing)绪形(xing)成进一步提振。

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5🧄🍉👢💓、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下🤍，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥑💕🥿，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍎🥭，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥥🥬，主板592亿元、创业板890亿元🥻🍒、科创板1070亿元、北证15亿元👄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥾😈💞。

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