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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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