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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)(wei)例(li)，其(qi)2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美(mei)國穫(huò)悉，加(jia)挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字(zi)服(fu)務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的(de)“直接且**臝(luǒ)的攻(gong)擊(jī)”，稱加挐大(da)顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)(ou)盟(meng)。特朗普錶示，鑒(jiàn)于(yu)這項(xiàng)(xiang)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐大的(de)所(suo)有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天(tian)內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)(kai)展貿易將(jiang)支付的關(guān)稅。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍈🤬🧄🍓👛。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🩲，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥑，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👠💓💯；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍊，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、6月29日🍑👠👅，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🥥🥥，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群😈。

2、参议(yi)院版(ban)本法案的成本高于国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发的更高利率。