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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有什么下行(xing)风(feng)险?我(wo)们认为稳定(ding)资(zi)本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导(dao)链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期(qi),强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下(xia),美国经(jing)济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性(xing)的。
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