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国产午夜无码专区喷水
2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。RED晚安大小姐也cha上了
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