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2025-06-29
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下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美(mei)元(yuan)叠(die)加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股(gu)更为(wei)受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。空警2000能否在几百公里外跟踪F22
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